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大发体育官网 一文读懂百亿市值崩塌始末:币安和FTX的这两天

时间:2022-11-11 11:31 点击:152 次

大发体育官网 一文读懂百亿市值崩塌始末:币安和FTX的这两天

FTX的资不抵债在市场中引发了恐慌,而由此引发的多米诺骨牌的倒塌尚未完全结束。然而,那只“熊”貌似已经完全控制了局面。

比特币和以太坊已经突破了关键支撑位,而美元指数的看涨趋势并未被打破;这对未来的价格走势来说不是很乐观的消息。美国中期选举和10月CPI数据可能会带来更多的市场不稳定性。鉴于债券市场的持续波动,风险资产的未来除了痛苦看似什么都没有。

结局

币安已签署收购FTX的意向书(LOI),如果达成就会支付提款请求并保证投资者资金的安全。FTX前日停止处理提款,如果一家交易所无法偿还投资者,就意味着它们用资金做了其他事情。

但最新报道称,币安将放弃收购FTX的初步协议。币安在推特上表示,虽然它打算支持FTX并提供流动性,但这家位于巴哈马的交易所正面临“超出(它)控制或帮助能力的问题”。

FTX和Alameda之间的投资者存款混合导致了这一事件。

Alameda Research在其资产负债表上持有相当数量的FTT (FTX代币和一种非流动性资产),CoinDesk报告了这一弱点;币安开始清算大发体育官网,FTX和Alameda两者开始资不抵债大发体育官网,币安要收购它,最后放弃收购。

人物

币安的CZ

按交易量排名,币安是全球领先的交易所,其很有可能在下一轮牛市中成为全球首富。币安是加密货币领域的庞然大物,在2017年因推出原生代币BNB而真正崛起,并因其托管ICO(首次代币发行)的平台吸引了大量流动性。其通常被视为是中心化交易所的安全和用户体验的黄金标准。

Sam Bankman-Fried (SBF), Alameda Research & FTX的创始人

SBF在2017年成立了贸易公司Alameda Research,在2021年的牛市中获得了巨大成功。在此之后,SBF在2019年推出了FTX,并迅速成为主流的中心化交易所。这两家公司之间的联系在最近的事件中被曝光,并导致了两家公司的倒塌。Alameda为FTX提供了早期流动性,并推动了其早期增长。Alameda通过FTX进行交易,并以流动性支撑了该生态系统。

FTT代币, FTX的原生代币

这一事件在很大程度上要归咎于FTT。FTX创建了FTT,该代币本质上是跟踪投资者对交易所的情绪。FTT几乎没有什么用处,只能通过降低交易费用,在FTX平台上提供更好的用户体验。

背景

SBF最近一直在华盛顿大力游说,加密社区普遍认为他的监管提案有利于 FTX,而牺牲了 DeFi 和其他竞争对手。FTX上的客户存款被送到Alameda Research公司进行交易,这种资产的混合是危险的,并把两个实体都钉在了十字架上。

内容

CoinDesk发布了一份关于Alameda Research资产负债表的报告。146亿美元资产(36亿美元未解锁的FTT和价值26亿美元FTT抵押品),80亿美元的负债。

FTT是一种非流动性资产,市场无法处理数十亿美元的清算。从资产中减去负债并减去FTT余额会导致对偿付能力的担忧。Alameda还利用 FTT 来抵押贷款。FTT支撑着Alameda的资产负债表,使其极易受到市场波动的影响。

Alameda的首席执行官Caroline在推特上谈论了资产负债表。一个基金经理在推特上谈论资产负债表从来都不是好兆头。她声称Alameda仍有偿付能力,这种虚张声势的实力通常在不确定时期可见。

CZ公开宣布他正在清算21亿美元的FTT:暗示Alameda破产。CZ公开宣布他计划抛售21亿美元,他知道这个数字是市场无法消化的,他的这条推文引起了广泛的恐慌。

Caroline提出以22美元的价格购买币安所有的FTT。投资者明白,22美元代表着底线,如果FTT交易价格低于这个价,Alameda就会破产。

在FTT最终投降之前,Alameda以大量的买入订单大力捍卫22美元的价格。此时,Alameda Research已经资不抵债。

在这波抛售狂潮中,CZ进一步展开了“攻势”。

他将此次事件与几个月前崩溃的 Do Kwon 领导的庞氏骗局 LUNA 进行比较。他几乎号召了整个加密社区,这使得SBF、FTX 和 Alameda Research没能扛住压力。

随之而来的是挤兑,投资者从FTX撤出数亿美元。

Alameda开始直接向FTX热钱包发送稳定币,来用于支付用户提款。SBF公开表示,FTX有足够的流动性来支付所有提款。然而,当FTT突破22美元的支撑位时,这两个实体都倒了。

FTX停止提款。显而易见的是,FTX暗中参与了将投资者存款转移到Alameda的活动。

最后,SBF在推特上说币安正在收购FTX。

所有这些都发生在11月6日到8日之间。

最后的最后

任何在FTX持有资产的人都有理由感到紧张。任何持有FTT的人都看到了自己投资组合的价值大幅缩水。现在有多少实体受到FTT的影响,有多少FTT被DeFi用作抵押品,有多少将进行清算,都未浮出水面。

任何与FTX或Alameda Research有关联的组织都将遭受重大打击。大多数目光都集中在Solana的原生代币SOL上,这是Alameda资产负债表的很大一部分。数以百万计的SOL目前正在取消质押,似乎准备好进入公开市场。

另一黑天鹅冲击波已经撕裂了市场,并压低了资产价格。加密货币领域在可预见的将来应该不会太光明,因为生态系统需要数月时间才能恢复。这也加快了监管机构制定法律的日程。

这是加密货币领域的又一天。

Source:https://medium.com/coinmonks/state-of-the-market-adress-the-ftx-incident-72117b1dd7a5

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